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Em 1985 Ronald Reagan está na Casa Branca e a AIDS se propaga
rapidamente, fazendo vítimas sem parar. Em Manhattan, Prior
Walter (Justin Kirk) conta para Louis Ironson (Ben Shenkman),
que foi seu amante por 4 anos, que está com a doença. Isto faz
Louis se afastar, deixando o namorado doente e solitário, e isto
o faz se sentir culpado.
Joe Pitt (Patrick Wilson), um advogado mórmon, tem a chance de
trabalhar em Washington, no Departamento de Justiça, e para isto
basta que um influente advogado, Roy Cohn (Al Pacino), pegue o
telefone. Ambos estão contra a parede, pois Roy precisa de
alguém de confiança, já que está em uma situação bem embaraçosa.
Joe sente vontade de aceitar o emprego, mas antes precisa falar
com Harper (Mary-Louise Parker), sua esposa, que passa os dias
tomando Valium e aprendendo sexo na teoria.
Cohn e Pitt também tem outra coisa em comum: ambos são
homossexuais, sendo que o primeiro não assume por razões
profissionais e o segundo por viver um conflito interno. No meio
disto um anjo convida Prior para ser o profeta da morte.
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